• Uitgifte van Termijnlening die in 2018 vervalt met een vlottende rentemarge van 3,50% bovenop de Euribor-rente;
• Opbrengsten zullen gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Mechelen, 8 februari 2012 - Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") kondigt een nieuwe schuldemissie van €175 miljoen aan, op een geconsolideerde basis. In dit verband zal Telenet International Finance S.à r.l., een dochteronderneming die volledig in handen is van Telenet Group Holding NV en die optreedt als de financieringsmaaatschappij van de Vennootschap, een nieuwe Termijnlening ("Faciliteit T") uitgeven onder zijn bestaande kredietfaciliteit. Deze Termijnlening vervalt op 31 december 2018 en draagt een vlottende rentemarge van 3,50% bovenop de Euribor-rente. BNP Paribas treedt op als enige bookrunner van deze transactie.

Cfr persbericht

Telenet heeft de intentie om de netto-opbrengsten van deze nieuwe schulduitgifte te gebruiken voor de algemene bedrijfsdoeleinden van de Telenet Groep, met inbegrip van mogelijke uitkeringen aan Telenets directe en indirecte aandeelhouders, of overnames.

Per 30 september 2011 bedroeg Telenets totale nettoschuld 3,3x de EBITDA en bedroeg de gemiddelde looptijd van Telenets schulden 8,2 jaar. Telenets schuld heeft de rating Ba3 (Moody's) en BB+ (Fitch).